Lo studente di arte Dominic Niel si infatua di Billy, un estroso ragazzo punk con i capelli colorati di azzurro che abita nella casa di fianco a quella della sorella dove Dominic vive. Billy è ossessionato dai coccodrilli, li dipinge dappertutto, persino sulle pareti di casa. Tra i due nasce un appassionato rapporto amoroso che sfocia in ripetute scene di masturbazione reciproca. Dominic ha una relazione molto contrastata con i genitori e vive in maniera non semplicissima nella casa della sorella che conduce una vita squallida con il marito fannullone e abbruttito e con un neonato che strilla e se la fa addosso a ogni piè sospinto. Al centro del romanzo in realtà c’è l’immaginazione, la fantasia, i suoi incubi e le sue illuminazioni.