Quando Paulo vede suo padre Carlos nella bara, tutto ben vestito, cravatta compresa, scoppia in una risata isterica. Per anni, infatti, Carlos ha dominato la vita notturna dei night club di Lisbona come la star delle Drag Queens. Anche Paulo subiva il fascino di quella vita e, in particolare, di Rui, il grande amore del padre. Omosessuale, eroinomane, è Rui ad aver iniziato alla droga il giovane Paulo che, in un furore allucinato, ricostruisce la propria vita, il matrimonio dei genitori, il mondo dei genitori adottivi, borghesi e placidi, il suo tentativo di disintossicarsi. Un torrente di parole, storie che si incrociano come se a raccontarle fosse un coro disarmonico fatto di confessioni e bisbigli, grida e lamenti.