Ex poliziotto radiato dal corpo, tossicodipendente, perseguitato dal ricordo della moglie morta in circostanze mai chiarite, Phineas Poe non è al massimo della forma quando esce dall’ospedale psichiatrico in cui è stato ricoverato per sei mesi. Quella sera stessa, in un bar incontra la bella e misteriosa Jude. Vestito rosso, capelli neri, un corpo affilato come un coltello, la donna accetta di seguirlo nella sua camera d’albergo per una manciata di dollari. Poe si risveglierà solo, in una vasca da bagno piena di ghiaccio, con uno squarcio malamente ricucito sul fianco e un rene in meno. Jude non gli ha però rubato solo un rene, ma anche il cuore. Così Poe si mette in caccia, senza sapere se a guidarlo sulle tracce della donna sia la vendetta o l’amore.