Il principe del regno di Ombria giace sul letto di morte, e già sua zia – una donna spietata che sembra immune al trascorrere degli anni e che tutti chiamano la Perla Nera – assapora il gusto del potere. L’erede al trono, infatti, è ancora troppo giovane per opporsi al volere della zia, mentre il nipote del principe è un artista totalmente disinteressato alle sorti del regno: il suo unico obiettivo è ricreare sulla tela tutto il fascino decadente della città di Ombria. Nessun essere vivente può ostacolare l’ascesa al trono della malvagia Perla Nera… o così sembra.