Fuggito di casa appena adolescente, il protagonista incontra un burattinaio girovago che lo ingaggia come assistente. La bravura del burattinaio è incredibile e ben presto il ragazzo matura la convinzione che il suo padrone sia in realtà il diavolo e che le persone che gli fanno visita di notte siano degli sventurati che in cambio di favori accettano di vendergli l’anima, che poi lui usa per rendere così realistici i suoi burattini. Col tempo il ragazzo impara i segreti del mestiere e decide di fondare un teatro tutto suo. Ma per farlo avrà bisogno dell’aiuto del padrone…