Il vecchio Joseph ha visto tutto. Due stranieri sanguinanti alla lavanderia automatica di Shiprock. Uno muore. L’altro si dirige verso le aride terre della Grande Riserva, ma prima mostra all’anziano nativo una foto dell’uomo che sta cercando. Non serve altro all’agente della polizia navajo Jim Chee per iniziare la sua odissea, tra le capanne indiane e i bassifondi di Los Angeles, attraverso oscure leggende, antiche cerimonie di morte, omicidi e vendette.