Tutti credono che Jesse Custer sia morto, il che è un disastro. La donna che ama si è ora messa con quello che Jesse credeva essere il suo migliore amico. Invece è un mostro (in più di un senso). Per riprendersi, il Predicatore si è stabilito in una sonnolenta cittadina del sud… Ma quando scopre che gli abitanti sono sotto il giogo di un violento affarista, Jesse torna in azione come… il nuovo sceriffo.