Bertrand, ricercatore inglese, impiegato in una biblioteca di Londra, scopre un carteggio che indica un luogo misterioso, in Italia, a Badalucco in Liguria, dove si troverebbe una caverna. Dopo aver cercato informazioni arriva nel paese indicato sulle carte, un paesino fatto di consuetudini semplici e genuine dove verrà visto come lo “straniero.” Osservato dalle donne del posto, uomo di studio e ricerca, bello e atletico, verrà coinvolto in storie leggendarie, dicerie e false credenze. Il suo lato umano lo porterà a interessarsi della questione delle streghe che insorge e si allarga a macchia d’olio. Entrerà a far parte del tessuto sociale di quel paese, rispettato e ammirato da tutti come uomo di grande cultura e diplomazia, darà il buon esempio. S’innamorerà di Carolina, ragazza del posto, ma riuscirà a trovare la caverna e rimarrà per sempre a Badalucco o tornerà nella sua amata Londra?