Tardo Medioevo, alla vigilia della battaglia di San Romano (1432) tra i fiorentini guidati da Niccolò da Tolentino e i senesi comandati da Bernardino Ubaldini della Ciarda, a San Romano si dipanano e si intrecciano le storie di nobildonne, capitani, mercenari, streghe, preti e mendicanti. Storie di amori, passioni, invidie e sortilegi: un caleidoscopio di personaggi e sentimenti per affrescare un interessante periodo storico.