Dopo aver sconfitto la regina dei dannati ed essersi affrancata dalla sua influenza, Vivian si trova a dover combattere contro un male ancora peggiore: Kafnor, mago oscuro, pronto a liberare il drago più potente che abbia mai sorvolato la Terra. Kafnor, deciso a impadronirsi del mondo intero e a distruggerlo, ha assoldato demoni e mostri infernali ed è disposto a tutto pur di ottenere il potere e prendere con sé anche Vivian. Quello che la ragazza non sa, infatti, è che le loro anime si inseguono dall’inizio dei tempi, intrecciate in un terribile legame che nemmeno la morte è mai riuscita a spezzare.