I Morph sono terribili mostri. Si nutrono di esseri umani e hanno la capacità di assumerne l’aspetto. Le Blade sono donne guerriere che li uccidono a pagamento, metà umane e metà mostri. Sheena è una Blade, accorsa in una piccola città dove si è annidato un Morph. Riuscirà a scoprire la sua identità e fermarlo prima che mieta altre vittime?