Nat Hennessy è un poliziotto newyorchese con troppi scheletri nell’armadio e una terrificante sete di vendetta. E’ determinato a distruggere professionalmente il dottor Cush Walker, candidato al Nobel per aver scoperto una terapia rivoluzionaria e discutibile per ‘estirpare’ le radici dell’odio dalla mente umana. I due sono divisi da un’antica rivalità e, quando la donna che entrambi amano entra in pericolo di vita, un beffardo destino li pone di fronte ad un tragico dilemma…