Jeff Atman, un critico frustrato e lunatico, è nella mondanissima Venezia per la Biennale Arte. Si aspetta di vedere svariate installazioni, moltissimi party e di bere Bellini in quantità. Quel che non si aspetta è l’incontro con Laura, una gallerista americana che trasformerà completamente i suoi giorni in città e con la quale ha una relazione appassionatamente erotica che lo distoglie dal suo culto del pessimismo cosmico. Un’altra città, un altro viaggio di lavoro, questa volte sulle rive del Gange, a Varanasi. Tra la folla che si accalca sui ghat e nel caos della principale città sacra indiana, Jeff si arena su astrusi passaggi del Mahabharata e si abbandonato al languido decadimento di una città dalla quale non sembra abbia precisa intenzione di partire, preparandosi a un’altra inattesa trasformazione.