Una stupenda villa neogotica situata nella campagna inglese è la prestigiosa sede di un seminario dedicato alla musica popolare, dove ogni anno si danno appuntamento studiosi, cantanti e musicisti folk. Tra gli ospiti, oltre a Dominic Felse e la sua fidanzata Tessa, vi è Liri Palmer, famosa cantante di ballate e il suo ex fidanzato, Lucien Galt. Poco dopo l’inizio del corso, accadono due fatti che sembrano collegati: la sparizione di Lucien e quella del direttore del seminario, Edward Arundale. Per Tessa e Dominic è l’inizio di una vicenda ricca d’insidie e misteri, insanguinata da un atroce delitto.