Nico riceve una proposta per debuttare con una grossa etichetta discografica, così lei e Tatsuhiko decidono di interrompere la produzione del video musicale e di prendere ognuno la propria strada. Per riuscire a fare un salto di qualità, Tatsuhiko si iscrive a un concorso per corti d’animazione indipendenti, e mentre cerca di trovare il trend vincente scopre che nella sua università studiano due animatori professionisti…