La foresta nera continua a espandersi: non potendosi permettere nemmeno un momento per tirare il fiato, MJ e Blue raggiungono la loro destinazione successiva: Sad City. Una città consacrata alla tristezza, e si dice sia guidata da un uomo capace di esaudire qualunque desiderio, in cambio di lacrime. Blue vorrebbe usare le sue per chiedere di fermare la sinistra avanzata della foresta. Ma, prima, deve riuscire a incontrarlo… Il secondo volume di una moderna avventura che strizza l’occhio ad Alice nel Paese delle Meraviglie, con influenze che spaziano dai cartoni animati Pixar all’animazione giapponese, con una generosa influenza di Tim Burton.