Una caccia all’uomo. Feroce, assurda, implacabile. Matt Walker, detective bianco, corrotto e alcolizzato, bracca Jimmy Johnson, studente nero che lavora nottetempo come inserviente in una tavola calda. Jimmy è l’involontario testimone dell’omicidio a sangue freddo di due suoi colleghi per mano del poliziotto ubriaco. Il primo omicidio è forse casuale, un incidente, ma avviene al culmine di una manifestazione isterica generata dal razzismo del detective. Poi esplode la violenza, grottesca e insensata, a esigere un secondo, inutile omicidio. E la caccia al testimone ha inizio.