La morte di una famosa cantante lirica scuote la tranquillità e rompe la monotonia di una piccola città di provincia. Si occuperanno delle indagini Federico Sannino, un commissario della Sezione Omicidi arguto e svogliato, e Michelangelo, suo amico di infanzia, un operatore sociale sovrappeso e, solo in apparenza, fuori contesto. Ad aiutarli a far chiarezza sul “Caso Santin”, in una calda giornata e in una fresca notte di inizio autunno, ci penseranno personaggi di varia umanità. Sullo sfondo, la storia di amore di Michi e Viola, dal loro primo incontro al momento più difficile della propria vita.