Filippo II di Spagna ha intuito che il figlio don Carlos ama Isabella, sua moglie. Nonostante Isabella abbia già imposto a don Carlos di allontanarsi dalla corte, Filippo decide di scatenare il suo odio contro il figlio. Dopo aver fatto uccidere l’amico di Carlos, Perez, costringe il figlio e Isabella a uccidersi sotto i suoi occhi.