Un adolescente partecipa a una battuta di caccia con il padre e scopre la violenza della natura e l’emozione dei momenti cruciali, ma anche la follia dell’uomo. Un nano assoldato in un circo diventa l’amante di una mangiatrice di spade e, quando lei muore, si uccide con una spada mentre il circo prende fuoco. Sul Po due ragazzini s’imbattono in un coccodrillo; uno di loro viene trascinato via dalla bestia, cui inutilmente tutta la comunità del fiume darà la caccia. Una sequenza di figure e di storie padane d’oggi, cui si aggiungono la memoria indiretta (l’esecuzione di un uomo da parte dei partigiani) e l’evocazione di un passato remoto (la morte di un monaco medievale sulla strada di San Colombano).