In seguito alla terribile guerra voluta da Arkus, lo Sciacallo di Nar è fuggito in esilio assieme alla moglie Dyana e alla figlioletta Shani. Con la morte dell’imperatore, a Nar è scoppiata una pericolosa guerra civile: il conflitto è tra i fanatici paladini del vescovo Herrith, fedeli alla luce di Dio, e gli spietati seguaci del conte Biagio e del suo Rinascimento Nero. Entrambi convinti di dover essere i nuovi sovrani dell’Impero, gli eserciti scatenano un serie di orribili massacri, alimentati dallo sviluppo di portentose macchine da guerra. Nel frattempo, Vatran si vede offerta la possibilità di unirsi a una terza fazione per vendicarsi di Biagio, suo nemico da sempre.