Tra presente e passato, alle vicende esistenziali di Frank e Janet si intrecciano quelle di altri personaggi, ognuno dei quali alla ricerca di un più profondo senso della vita. Frank, che ha lasciato la California trasferendosi a New York, sembra solo rivolto a perseguire il suo sogno di diventare un musicista jazz. Janet dal Maryland giunge a New York in cerca di una sistemazione. Proprio nella Grande Mela i due giovani si incontrano e iniziano una relazione. Frank, non riuscendo a dimostrare il suo talento di musicista, deve accettare il ruolo di pianista presso un’anziana ex soprano che dà lezioni private di canto. In tale circostanza incontra Margaret, una giovane fragile e delicata. Alla fine, però, una serie di combinazioni lo allontaneranno dalle due donne e lo proietteranno verso la realizzazione del suo sogno.