Per Smithy inizia un’altra giornata al lago dei desideri. Come tutte le altre fate che popolano quel mondo magico, ha il compito di aiutare gli umani che le sono stati assegnati a non soffrire troppo, a riappropriarsi delle loro emozioni e a vivere serenamente. Accade però qualcosa di inaspettato. Questa volta Smithy non è così immune al dolore che prova Michael, che ha litigato con un suo amico, a quello di Sara, che sta soffrendo per amore, e ad altri ancora. È come se fosse stata contagiata a sua volta, un qualcosa che dovrebbe essere estraneo al mondo delle fate che usano tutti gli accorgimenti per poter vivere senza mai provare dolore. Ma per Smithy forse è solo stanchezza, perché la sua missione deve proseguire e non solo gli umani hanno bisogno del suo prezioso aiuto…