Paulo Rigger, giovane e ricco, si lascia alle spalle i caffè parigini e i circoli intellettuali della vecchia Europa per fare ritorno in Brasile, il paese dei contrasti, dove la gente canta, balla la samba e affoga tra miseria e corruzione. Paulo e i suoi amici, mossi da nobili ideali, ansiosi di cambiamento, si interrogano sulla loro felicità cercano di dare un senso alla vita. Verità, religione, amore, comunismo, carriera…