Londra, 1556. L’Inghilterra è flagellata da divergenze religiose, gli scontri tra Cattolici e Protestanti sono all’ordine del giorno, alimentati dalla regina, Maria Tudor la Cattolica detta anche la Sanguinaria. In questo contesto si muove Robert Walker. Robert è un ragazzo di quindici anni, figlio di un fornaio, consegna il pane a molte famiglie della città e, con grande suo disappunto, anche alle carceri. Alla domenica gli piace nascondersi dietro un carro e guardare i nobili che scendono dalle loro carrozze per andare alla messa nella cattedrale di Londra. Un giorno incontra lo sguardo di una ragazzina della sua età che, prima di entrare in chiesa, gli sorride. Robert cerca in tutti i modi di conoscerla e, pur sapendo che sarebbe un amore impossibile data la differenza dei due ceti, sogna di poterla sposare. Visti vani tutti questi tentativi, non sopportando più la vita che conduce, si imbarca prima su un mercantile e poi con i corsari al servizio della regina…