A Honce-the-Bear il re Aydrian Boudabras si sveglia nel cuore della notte in preda agli incubi; i sensi di colpa lo perseguitano poiché per assurgere al potere ha dovuto uccidere il probo re Danube, marito di Jilseponie, sua madre. Ora Aydrian si accinge a chiamare a raccolta il suo esercito poiché la sua inesauribile sete di potere lo spinge a combattere una nuova guerra. Intanto nella vicina Nehren, il perfido Yatol Bardoh si prepara a una spietata controffensiva, chiamando a raccolta eserciti di mercenari…