In una vecchia città apparentemente dal nulla arriva una nuova specie di scarafaggi dotati di subdoli poteri mentali. Una donna stabilisce con uno di loro una sorta di legame e in seguito anche un entomologo cialtrone e inaffidabile entra in contatto con gli animali, ma è solo il principio. Diventando sempre più potenti e intelligenti, gli insetti conquisteranno segretamente la città, mirando a espandersi, contrastati soltanto da un pugno di scalcinati mercanti, gente comune del tutto impreparata a una simile minaccia. Ma da dove vengono davvero i piccoli mostri? Da un altro mondo? Un’altra dimensione? O forse la verità è più vicina di quanto si immagina?