Dopo l’attacco alla capitale del regno dei centauri, Pamuya, i sovrani delle diverse razze stanno preparando le loro tattiche migliori, stringendo nuove e consolidando vecchie alleanze. Il re degli uomini, Elijah, raduna il proprio popolo per fare la prima mossa sulla scacchiera di Tervian; gli orchi preparano le proprie armate e i centauri inviano macabri messaggi di guerra. Nefos è lontano da casa e da Faidros, il suo gemello, ma il ricongiungimento tra i due sembra farsi sempre più lontano: il cammino dissestato del giovane principe lo allontana dal regno degli uomini e lo avvicina al mondo misterioso delle Baba Jaga.