Vonotar, il mago rinnegato che ha tradito i cavalieri Ramas, fugge nelle lande di ghiaccio di Kalte in seguito alla morte del Signore delle Tenebre, Zagarna, e alla disfatta dei suoi eserciti nella battaglia di Holmgard. Mentre una feroce lotta per la successione al trono infiamma i Signori delle Tenebre sopravvissuti, Lupo Solitario insegue il mago traditore, deciso a trovare vendetta in una caccia spietata che lo condurrà ai confini del mondo.