Pacha, il capo di un villaggio di contadini, è stato chiamato dall’imperatore Kuzco in persona: il paese in cui vivono lui e la sua famiglia verrà distrutto per far posto alla nuova residenza imperiale. Pacha non riesce a far cambiare idea al sovrano, un giovane un po’ troppo viziato, e fa ritorno a casa. Nel frattempo, a corte, la malvagia assistente di Kuzco con le sue pozioni magiche trasforma l’imperatore in un lama e lo allontana dalla città! Finalmente potrà prendere il suo posto! Il caso vuole che Kuzco incontri Pacha e toccherà a quest’ultimo riportare il sovrano a palazzo. Comincia così il viaggio di ritorno a corte durante il quale il giovane imperatore imparerà a fidarsi degli altri e scoprirà l’importanza dell’amicizia.