Aprile 1504: un’orda di grosse scimmie devasta Livorno, uccide donne e bambini e si disperde nell’entroterra. Nelle stesse ore, i resti di quattro africani e di un gorilla affiorano nello scavo intrapreso dalla Repubblica di Firenze per deviare da Pisa il corso dell’Arno. A dirigere i lavori è Leonardo da Vinci, che però da qualche giorno è scomparso: corre voce che abbia ideato una nuova arma e l’abbia venduta ai nemici. Il compito di ritrovare Leonardo spetta al primo segretario Niccolo Machiavelli, con l’aiuto della misteriosa e disinibita Ginevra. Ciò che scopriranno, dopo lunghe indagini e delitti efferati, è una verità molto più devastante di qualsiasi arma.