Nel tentativo di curare la sua rara malattia del sangue, il dottor Michael Morbius si è ritrovato invece con un’insaziabile sete di sangue umano. È così diventato il vampiro vivente. Mentre cercava di trovare una cura per la sua orrenda condizione, si è alleato con Amanda Saint, la cui sorella Catherine è tra i leader del Culto di Demon-Fire. Nota anche col nome di Poison-Lark, Catherine Saint ha due obiettivi: vuole scatenare l’inferno sulla terra e uccidere Morbius e Amanda. Morbius e Amanda seguono le tracce del culto fino a New York, decisi a fermare Poison-Lark a tutti i costi. Ma, quando finiscono tra le maglie di un giro di combattimenti clandestini in cui dei mostri sono costretti a lottare nell’arena, Morbius ne diventa l’attrazione principale, costretto a uccidere o essere ucciso…