Niles e Onni si incontrano nella Venezia degli anni ’30 ancora bambini. Dopo la guerra si ritroveranno, adolescenti, in una città trasformata, e la loro amicizia amorosa diventerà esclusiva, morbosa, imbarazzante. Brodkey, cantore dell’anima, narra una storia di seduzione e amicizia, che durerà dall’infanzia alla maturità.