Toby Hawk ha diciotto anni ed è figlio di una famosa artista inglese. Vive in una confortevole casa della provincia inglese, con la madre e una straordinaria coppia di lesbiche, la zia e la sua giovane partner Liberty. Apparentemente, vive in un ambiente molto emancipato. In realtà, la sua esistenza così poco ortodossa è confortata da una pace e da una tranquillità assolutamente borghesi. La zia dispensa i suoi saggi consigli come ogni buona vecchia zia e, al di là di un certo compiacimento bohémien, comprensibile in una casa di artisti, nulla di peccaminoso o di sregolato turba Toby Hawk. Nulla, finché non compare un giorno un uomo vestito di scuro, un gigante con una macchia nera: Roehm.