Tira aria di complotto a Forte Ontario. Solo l’astuzia indiana di Gufo Triste può sventare la trappola… È un incontro fortuito, ma destinato a divenire un legame profondo e duraturo, quello tra Mister Bluff e Flok, il cane più magro e vorace di tutto l’Ontario… Il temuto capo indiano Wobak della tribù dei kayuse è sul piede di guerra. A Port-Dixon, intanto, un uomo di nome Clinton si spinge sulle tracce del figlio scomparso…