Xavier Mortanse è un tipo strano. Esile e gentile, lavora nei cantieri di demolizione circondato da uomini brutali che si fanno continuamente beffe di lui. È l’unico lavoro che è riuscito a trovare appena sbarcato a New York. Si consola scrivendo alla sorella, bevendo cioccolata con Peggy, la sua vicina di casa, e giocando con la sua rana che balla e che canta. Fino a quando, dopo una serata al music-hall, Peggy muore. Xavier è distrutto, si chiude in casa e quando ne esce non trova più il cantiere. Cede alle lusinghe di un proprietario di teatri che vorrebbe far esibire la sua rana. Ma quando questa si rifiuta di cantare, Xavier è costretto a lavorare nei locali più abbietti, facendosi picchiare dai clienti. Ma una prova ancora più dura lo attende…