Una stupefacente opera horror che alterna una narrativa dei giorni nostri alla storia di un film horror considerato perduto. Il regista T.F. Merrit ha passato decenni recluso in una casa di riposo che, a suo dire, è gestita dall’Ordine della Mosca, una setta presa direttamente da un suo film. Con l’avanzare della notte, Forest Inmann e suo figlio Orson si troveranno a sprofondare sempre più nel suo incubo cinematografico.