La North School è conosciuta per il suo programma di arti marziali: le lezioni vogliono educare gli studenti a difendersi. A differenza della South School, in cui vige la legge del più forte. Nella North, i capi sono i fratelli O’Connor. È da loro che tutti vanno se hanno un problema. Nella South, invece, è James il re. Colui da cui tutti stanno alla larga. Ma per quanto la prima cerchi di essere il simbolo di pace e autodifesa, molti studenti partecipano alle lotte clandestine notturne organizzate dalla South. Quando James viene espulso ed è costretto a studiare nella scuola rivale, escogita un piano contro gli O’Connor, in modo da vincere il Beat Down che si terrà a fine anno. Riesce anche a scoprire il loro punto debole: l’intoccabile della scuola, la sorellina Grace. Tra lezioni di mitologia greca e appuntamenti segreti, James capisce che lei non è l’agnellino che si aspettava che fosse. Così, si accorgerà di avere ben più di una sfida da combattere. E la prima è quella di non lasciarsi rubare il cuore.