Il giovane Dave è stato reclutato come assistente da un famoso regista, Dru Resnick, per girare in Messico un film tratto da un romanzo di successo, che assomiglia ai libri di Castaneda: un musicologo va in Messico per certe sue ricerche, e incotra uno stregone indio che a poco a poco lo avvia in una spirale di pratiche magiche, fino a portarlo a contatto con un mondo parallelo. Ma Dave si ritrova presto invischiato in una partita via via più ambigua ed esclusiva, che coinvolge il produttore del film, il romanziere, e vari personaggi femminili: forse il vero film sta nel sottile gioco di finzioni che ognuno mette in campo, una recita a soggetto in cui sfumano i contorni tra realtà e invenzione.