Il protagonista è Francesco, un uomo amareggiato e deluso dal mondo, che sceglie di abbandonare per sempre la sua vita in Occidente per dirigersi verso l’Oriente, fino a raggiungere per caso l’eremo di un asceta del Nepal, che lo ospita e che per lui si rivelerà un maestro di vita. Questa saggia figura condurrà Francesco in un mondo surreale, fornendogli, attraverso ben dodici racconti, lezioni e insegnamenti fondamentali per la sua esistenza.